Зачем банку CRM-система?

Банки используют CRM-систему, чтобы ускорить обслуживание клиентов. С ее помощью кредитные организации могут контролировать исполнение задач сотрудниками, повышать показатели сервиса, корректировать маркетинговую кампанию и многое другое. В этой статье разберем, как подобрать систему для банка и избежать ошибок при ее настройке.

В современном мире скорость и качество обслуживания – ключевые параметры, которые могут стать конкурентным преимуществом компании. Обеспечить его способна CRM-система, обладающая такими возможностями: 

1. Создание и ведение базы данных. Вся информация, включая историю взаимодействия с клиентами, хранится в системе. При необходимости ее может получить любой работник с соответствующим правом доступа. Она автоматически добавляется в договоры, заявки и другие документы, когда клиент обращается в банк. 
2. Рассылка уведомлений и напоминаний. Ваши менеджеры не забудут о важных встречах и звонках. Система также возьмет на себя рутинные задачи, что освободит время персонала для выполнения более творческих заданий. 
3. Аналитика и отчетность. ПО систематизирует данные в режиме реального времени и формирует отчеты по заданным критериям. Благодаря этому она позволяет понять сильные и слабые места фирмы, увидеть эффективность используемых средств привлечения клиентов и т.д. 

Работа кредитной организации включает множество направлений: кредитование, депозиты, валютные операции, платежи и пр. Чтобы CRM принесла пользу банку, она должна учитывать особенности каждого из них и решать назревшие в компании проблемы. Примерный перечень требований к системе может состоять из настроек уровней доступа, понятного интерфейса, принципа единого окна, безопасности и адаптивности.

Вы можете внедрить CRM самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов, например, нашей веб-студии в Астане. В первом случае предстоит не только разобраться с установкой и настройкой ПО, но и интегрировать бизнес-приложения: электронный документооборот, колл-центр, IP-телефонию.

Внедрение системы требует переобучения сотрудников. Обычно разработчики предлагают онлайн-курс, изучив который перейти на CRM становится гораздо проще. Такие веб-уроки есть, к примеру, у Битрикс24. Пригодятся также различные мастер-классы и система поощрения. У каждого работника должна быть инструкция и номер телефона человека, который при необходимости сможет ответить на возникший вопрос.

Если вы решили, что вашей кредитной организации нужна CRM, но не знаете, с чего начать, обратитесь за бесплатной консультацией в нашу веб-студию в Казахстане. Мы с удовольствием расскажем о возможностях системы и максимально эффективно внедрим ее в работу вашего предприятия.