Эффективное использование CRM: кого в компании нужно обучить работе с Битрикс24?

Еще в процессе внедрения организация получает базовые знания по работе с CRM-системой. Однако для эффективной работы их может быть недостаточно. Если ваши сотрудники по-прежнему «тонут» в рутине, подолгу заполняют договоры и не могут разобрать в интерфейсе, значит, навыков работы с Битрикс24 у них недостаточно. В этой статье рассмотрим, кого и чему стоит обучить, чтобы бизнес пошел в гору.

Менеджеры по продажам – это те люди, кто непосредственно общается с клиентами. У них довольно много задач от заполнения карточек покупателей до составления отчетов. Если таких работников погрузить в бумажную волокиту с головой, у них останется мало времени на диалог с клиентами и снизится мотивация. Вот здесь и поможет Битрикс24 – возьмет на себя однотипные задания. Поэтому с этих сотрудников и нужно начинать обучение.

Чтобы менеджер по продажам применял CRM по максимуму, он должен уметь:

• быстро и качественно создавать объекты системы (лиды, бизнес-партнеры, счета, сделки, товарные позиции, контакты);
• работать с воронкой продаж, чтобы понимать, на каком этапе находится клиент и какие действия к нему необходимо применить;
• управлять такими инструментами, как календарь, диск, список, фильтры и канбан – они позволяют грамотно планировать рабочие процессы;
• пользоваться шаблонами документов, чтобы заполнять их в пару кликов.

Менеджерам также полезно с самого начала настроить рабочий стол в CRM под собственные запросы, чтобы часто применяемые инструменты всегда были в быстром доступе.

Знания о Битрикс24 нужны и другим членам команды: логистам, сотрудникам склада, маркетологам и пр. Вместе они организуют простой и оперативный способ обмена данными – корпоративный портал. Он налаживает связь между отделениями при условии, что персонал:

• разбирается в рабочих чатах и может при необходимости пользоваться их возможностями (например, отмечать коллег из других подразделений, которым адресуется вопрос);
• умеет направлять информацию конкретным адресатам, а не скидывать ее в общий диалог;
• все задачи фиксирует в системе, чтобы ничего не упустить;
• умеет обрабатывать документы в совместном доступе.

Если в вашей компании нет конкретного отдела или человека, который отвечает за внедрение и обучение CRM, мы рекомендуем обратиться к специалистам. Так, наша веб-студия в Астане уже много лет сотрудничает с Битрикс24. Мы поможем определиться с тарифом, внедрить и настроить систему, а также будем сопровождать ее для сохранения максимальной эффективности.

Обучение работе в Битрикс24 может вызвать отторжение со стороны сотрудников. Например, из-за сложности. Однако при правильном подходе обучение можно провести быстро и безболезненно. Для этого воспользуйтесь бесплатными онлайн-курсами от разработчиков системы, проводите занятия небольшими группами (чтобы успевать отвечать на вопросы каждого) и поддерживайте команду после прохождения курсов.

Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с сотрудниками нашей веб-студии в Казахстане любым удобным способом для бесплатной консультации!